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巨星科技:子公司拟签订激光雷达产品供货协议 公司可转债16日上市

来源:再融资新规2020   作者:数知科技再融资   时间:2020-09-28 12:13:13

资产质量压力较大,巨星激光同时又急需补充资本,因此在定增方案中顺带打包搭售不良资产已成了不少银行甩包袱的新潮流。

科技可转本次非公开发行联席保荐机构是华创证券和一创投行。本次非公开发行的新股登记完成后,公债中信证券与中信建投将分别成为第一创业第九、第十大股东。

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首创集团本次发行前后均为公司持股5%以上的股东,司拟上市为第一创业关联方。摘要【第一创业7亿股定增补血中信证券、签订中信建投将位列其前十大股东】第一创业日前公告,签订公司非公开发行新增股份7亿股预计将于7月22日在深交所上市。本次非公开发行的募集资金总额扣除发行费用后将全部用于增加公司资本金,雷达补充营运资金及偿还债务。

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公告还显示,产品首创集团获配股份锁定期为本次新增股份上市之日起的48个月,其它发行对象锁定期均为本次新增股份上市之日起的6个月。第一创业表示,供货公司公司股权结构较为分散,本次发行前后均无控股股东和实际控制人,本次发行不会导致公司控制权发生变化。

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值得注意的是,协议本次非公开发行的新股登记完成后,中信证券和中信建投证券的持股比例将分别为1.18%、0.90%,分别成为其第九、第十大股东。

华熙昕宇投资有限公司持股比例由9.28%下降至7.74%,巨星激光仍为第二大股东。值得注意的是,科技可转为了保障此次短期融资券的顺利发行,科技可转蓝光发展此次采用了双评级模式——公司聘请了中诚信国际信用评级有限责任公司、大公国际资信评估有限公司对此次短期融资券进行评级。

评级报告指出,公债2017年以来,蓝光发展负债规模逐年扩大,以流动负债为主要构成。2017年-2019年末及今年3月末,司拟上市公司资产负债率分别为80%、82.01%、80.62%和80.75%

公告显示,签订公司拟向中融国际信托进行永续债融资,签订金额不超过15亿元人民币,该融资交易拟由中融信托设立的信托计划项下的信托资金向公司实施永续债权投资,投资期限为无固定期限。雷达募集资金用于下属公司产业新城PPP项目的开发建设。

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